Die Autostore-Herausforderer wachsen weiter – hält jemand noch mit?

Über 10 Jahre sind vergangen, seit Autostore wirklich Fahrt aufgenommen hat. Laut ihrem Prospekt vor dem Börsengang 2021 stieg die Zahl der Kunden von 12 auf 512 zwischen 2011 und 2021, und heute liegt die Zahl bei über 900! Mit einem solchen Wachstum ist es natürlich keine Überraschung, dass konkurrierende und ähnliche Lösungen auf den Markt drängen würden – es hat jedoch einige Zeit gedauert, bis sowohl etablierte Automatisierungshersteller als auch Start-ups Herausforderer von echtem Rang hervorgebracht haben.

Alternativen und Herausforderer auf dem Markt

Autostore als Automatisierungslösung hat im Grunde genommen durch seine innovative Technologie die Kategorie geschaffen, die wir heute „Kubelösungen“ oder „Cubic storage“ nennen. Mit diesem Wissen und wenn man die zuvor etablierten Alternativen wie Shuttle-Lager, Kranlager und Lagerlifte außer Acht lässt – welche sind dann die alternativen Kubelösungen, die auf den Markt gekommen sind, um herauszufordern?

Beim Börsengang 2021 war Autostore klar, welche Konkurrenten sie auf dem Markt sahen – britische Ocado und kanadische Attabotics. Von diesen gab es auch einen Patentstreit zwischen Ocado und Autostore, einen Streit, bei dem im Sommer 2023 eine Einigung über die Patente erzielt wurde, und Autostore musste ca. 2,75 Milliarden SEK für zukünftige Kreuzlizenzierungen zahlen.

Aber 2 konkurrierende Alternativen können doch nicht alles sein? Allein in den letzten 2 Jahren sind mehrere konkurrierende Lösungen aufgetaucht, und nicht zuletzt hat der deutsche Automatisierungsgigant Jungheinrich seinen Jungheinrich Powercube auf den Markt gebracht. Stark vereinfacht ist Powercube ein Autostore, jedoch umgekehrt – die Roboter fahren auf Bodenhöhe mit den gestapelten Behältern in einem Raster darüber.

Eine weitere spannende Alternative ist das niederländische Intellistore, das 2022 lanciert wurde und Teil der niederländischen Automatisierungsgruppe OBS Group ist.

Technische Unterschiede und Leistung

Man kann sich fragen, welche einzigartigen Funktionen die jeweiligen Lösungen bieten, und natürlich gibt es Variationen. Die klaren Kundenwerte, die alle Kubelösungen bieten und kommunizieren, lassen sich jedoch wie folgt zusammenfassen:

• Ca. 4x höhere Lagerkapazität pro m² im Vergleich zu traditionellen Lagern
• Eine deutlich erhöhte Kommissioniergeschwindigkeit (5x-10x) im Vergleich zu manuellen Lagern
• Die Anlagen können rund um die Uhr arbeiten

Mit dem oben genannten Grundangebot heben die jeweiligen Automatisierungsanbieter dann ihre eigenen Innovationen und Funktionen hervor, um sich abzuheben. Viele Argumente sind so einfach wie, dass eine Anlage höher gebaut werden kann, eine höhere Lastkapazität pro Behälter hat oder nicht so hohe Anforderungen an das Gebäude stellt, in dem die Automatisierung gebaut wird. Wenn Sie eine detailliertere Übersicht über die Kubelösungen suchen, können Sie diese hier finden.

Die Kosten sind entscheidend

Das ist zumindest, was wir glauben – wenn einer der Herausforderer wirklich Autostore Konkurrenz machen soll, wird der Preis der Lösung entscheidend sein.

“Good enough”

Etablierte Automatisierungsanbieter kommen aus einer Realität, in der große Kunden ohne mit der Wimper zu zucken (na ja) Hundert Millionen für eine Installation ausgeben konnten, und ja, es wurden/werden unglaublich effiziente und komplette Anlagen. Viele Kunden benötigen jedoch nur „good enough“, zumindest anfangs, in diesem Markt hat Autostore den richtigen Ansatz gefunden und dominiert vollständig bei Kunden mit Budgets von 20 – 50 Millionen. Mit einem Fuß im Türspalt erweitern die Kunden dann ihre Anlagen, und Autostore erhält nicht nur einfaches Zusatzgeschäft, sondern hat auch konkurrierende Automatisierungsgiganten abgewehrt, bevor ihre Produkte überhaupt bei den Kunden in Betracht gezogen wurden.

„Good enough“ erscheint nicht als das Motto, mit dem die Automatisierungsgiganten gewohnt sind zu arbeiten, aber um wirklich herauszufordern (lies: wettbewerbsfähige Preise anzubieten), ist es wahrscheinlich das, was erforderlich ist. Natürlich gibt es dieses Bewusstsein in diesen Organisationen, aber gibt es die Kraft, es in die Realität umzusetzen?

Implementierungserfahrung

Unter den anderen Alternativen haben wir Start-ups oder Herausforderer wie z.B. Ocado, Attabotics und Intellistore. Ohne große Organisationen und schwerfällige Projektgruppen sollten die Voraussetzungen, um preislich konkurrenzfähig zu sein, gegeben sein? Sicher ja, und sicher nein. Hier liegt wahrscheinlich die große Herausforderung darin, dass Autostore jetzt über 1000 Installationen hat – es ist ein gut geöltes System. Nach dieser Anzahl von Projekten kennt man die Fallstricke, was unter Budget und was über Budget geliefert werden kann. Die Angebote werden präzise und mit geringer Fehlerquote.

Als Start-up oder mit einer neu eingeführten Lösung sind die Voraussetzungen anders, und sicherlich braucht man etwas Luft in den Kalkulationen, um sich nicht zu verrechnen – dieser Unterschied kann den Ausschlag für einen Geschäftsabschluss geben.

Der Wettbewerb wird härter

Die Herausforderer mögen in Bezug auf Technologie und Leistung da sein, aber die geringe Anzahl von Installationen bei den Herausforderern lässt noch einiges zu wünschen übrig. Keiner der Herausforderer scheint die Grenze von 20+ Installationen überschritten zu haben.

Der Wettbewerb wird jedoch härter, und der Unternehmergeist bei Start-ups in Kombination mit den großen Vertriebs- und Distributionsorganisationen der Automatisierungsgiganten wird natürlich Wirkung zeigen. Wir werden in den nächsten 2-3 Jahren mehr Arten von Kubelösungen in der Realität sehen, und wahrscheinlich werden die Herausforderer Marktanteile gewinnen, indem sie Nischenlösungen anbieten, z.B. für ausgewählte Branchen oder Warentypen.

Gebrauchte Autostore und Lagerautomatisierung

Die Kubelösungen sind bisher so neu auf dem Markt, dass es keinen etablierten Gebrauchtmarkt gibt – aber seien Sie versichert, dass Relevator an vorderster Front stehen wird, wenn es so weit ist.

Bis dahin bieten wir eine große Auswahl an gebrauchten Lagerlifte und Paternosterregale an, mit weiteren Arten von Automatisierungslösungen, die in den kommenden Jahren kontinuierlich eingeführt werden.

 
Author: Niklas Nygren